חילוץ נתונים אוטומטי מחשבוניות ב-Power Automate

איך עושים חילוץ נתונים אוטומטי מחשבוניות ב-Power Automate?

חילוץ נתונים אוטומטי מחשבוניות ב-Power Automate נעשה עם פעולה של AI Builder בשם חלץ מידע מחשבוניות. בונים זרימה שמקבלת קובץ של חשבונית, מוסיפים את הפעולה, והיא מחזירה שדות כמו שם הספק, מספר החשבונית, התאריך, הסכום לתשלום וסכום המס. את הערכים האלה מעבירים לשלב הבא בזרימה, למשל להודעה בערוץ של Teams.

יש נקודה אחת שחשוב לדעת לפני שמתחילים. המודל המוכן של Microsoft לא מונה עברית בין השפות שהוא תומך בהן. לחשבונית באנגלית מספק בחו"ל הוא מתאים כמו שהוא. לחשבונית בעברית צריך מודל מותאם אישית, שמלמדים אותו על חשבוניות אמיתיות שלכם. Microsoft מונה את העברית בין השפות של המודל הזה.

הטבלה משווה בין שתי הדרכים, לפי Microsoft Learn.

ההחלטה בקצרה: חשבונית באנגלית הולכת למודל המוכן. חשבונית בעברית הולכת למודל מותאם אישית, עם אוסף של חמש דוגמאות לפחות לכל ספק שיש לו תבנית משלו. שתי הדרכים צורכות Copilot Credits על כל עמוד שהן קוראות.

איך בונים זרימה שמחלצת נתונים מחשבונית באנגלית?

בונים זרימת ענן מידית ב-Power Automate, מוסיפים לה קלט מסוג קובץ, ומחברים אותו לפעולה חלץ מידע מחשבוניות של AI Builder. אין בזה שורת קוד, ובסוף לוחצים שמור ובודקים את הזרימה על חשבונית אמיתית. אלה השלבים כפי ש-Microsoft מתארת אותם, עם שמות הכפתורים בממשק בעברית:

1. היכנסו ל-Power Automate.
2. בחרו הזרימות שלי, ואז זרימה חדשה וזרימת ענן מידית.

1. תנו לזרימה שם, בחרו הפעל זרימה ידנית ולחצו צור.
2. הרחיבו את הפעל זרימה ידנית, בחרו הוסף קלט ואז קובץ.

1. שנו את שם הקלט מ"תוכן הקובץ" ל"החשבונית שלי".
2. בחרו שלב חדש, ואז AI Builder וחלץ מידע מחשבוניות.

1. בשדה קובץ החשבונית בחרו את "החשבונית שלי".
2. לחצו שמור, ואז בדוק, והעלו חשבונית אחת כדי לראות מה חזר.

מהשלב הבא בזרימה אפשר להשתמש בכל ערך שהמודל החזיר. לכל שדה יש גם ציון מהימנות בין 0 ל-1, שאומר עד כמה המודל בטוח במה שקרא. ציון נמוך הוא סימן לבדוק את החשבונית בעין.

Microsoft ממליצה על צילום או סריקה ברורה אחת לכל חשבונית. אם קובץ PDF ארוך מכיל חשבונית אחת, הגדירו בפרמטר דפים רק את העמודים שלה. לפי Microsoft זה מוריד את העלות ומשפר את הביצועים.

איך מלמדים את Power Automate לקרוא חשבוניות בעברית?

בונים מודל מותאם אישית ב-AI hub, בוחרים את סוג המסמך Fixed template documents, מגדירים את השדות שרוצים לשלוף ומעלים לפחות חמש חשבוניות לדוגמה מאותה תבנית. אחרי האימון מחברים את המודל לזרימה עם הפעולה Process documents. בדף הזה של Microsoft Learn שמות הכפתורים באנגלית, והם מופיעים כאן כמו שהם.

1. היכנסו ל-Power Automate, ובחלונית בחרו More ואז AI hub.
2. תחת Discover an AI capability בחרו AI models, ואז Extract custom information from documents וCreate custom model.

1. בשלב Choose document type בחרו Fixed template documents. לפי Microsoft הוא מתאים כשבאותה תבנית השדות והטבלאות נמצאים במקומות דומים, והאימון שלו מהיר.
2. הגדירו את השדות שרוצים לשלוף, למשל שם ספק, מספר חשבונית, תאריך וסכום. בשדה מספר בוחרים אם המפריד העשרוני הוא נקודה או פסיק, ובשדה תאריך בוחרים את סדר היום, החודש והשנה.

1. צרו אוסף לכל תבנית חשבונית, והעלו לכל אוסף לפחות חמש דוגמאות. לשני ספקים עם שתי תבניות שונות פותחים שני אוספים.
2. לחצו Train, ובסוף Quick test עם חשבונית שהמודל לא ראה.

ומה כשהחשבוניות לא אחידות בכלל? לסוג General documents יש גם עברית ברשימת השפות. לפי Microsoft הוא מתאים למסמכים בלי מבנה קבוע, אבל האימון שלו ארוך.

כדי להשתמש במודל, בונים זרימת ענן מידית (Instant cloud flow) עם קלט מסוג קובץ. במקום חלץ מידע מחשבוניות בוחרים Process documents, בוחרים את המודל שבניתם ומחברים לשדה Form את תוכן הקובץ. בדוגמה ש-Microsoft נותנת, הזרימה שולחת את מספר החשבונית והסכום להודעה בערוץ של Teams.

איזה רישיון צריך, ומה זה עולה?

שלושה דברים. רישיון Power Automate פרימיום, כי לפי Microsoft כל זרימה עם פעולה של AI Builder היא זרימת פרימיום. Copilot Credits או AI Builder credits שמוקצים לסביבה, כי כל הרצה צורכת אותם. וסביבת Power Platform עם Dataverse. בניית המודל ובדיקה שלו לא צורכות קרדיטים, רק ההרצות בזרימה.

לפי טבלת התעריפים של Microsoft מ-8 בספטמבר 2026, קריאת חשבונית במודל המוכן וקריאת מסמך במודל מותאם אישית צורכות כל אחת 8 Copilot Credits לעמוד. המונה מתאפס בראשון לכל חודש, וקרדיטים שלא נוצלו לא עוברים לחודש הבא. כשהקרדיטים נגמרים, Microsoft חוסמת את ההרצות עד שמוסיפים עוד.

ועוד שינוי שנכנס לתוקף בעוד כמה ימים. לפי Microsoft, מ-1 בנובמבר 2026 רישיונות חדשים של Power Platform ו-Dynamics 365, וגם רישיונות שמחודשים, לא יקבלו AI Builder credits מובנים. ניסיון חינם של AI Builder כבר לא קיים. לקוח חדש קונה Copilot Credits.

מה לבקש מאיש ה-IT?

את הזרימה עצמה אפשר לבנות לבד. הרישוי, הקרדיטים והסביבה נעשים במרכז הניהול של Power Platform ובמערכת הרישוי, ולא בחשבון של עובד, ולכן הם עניין למי שמנהל את Microsoft 365 בעסק. אלה הבקשות, בשפה פשוטה, שאפשר להעביר לו ישירות, כמו שהן:

• לבדוק אם יש לנו רישיון Power Automate פרימיום, ולמי מהעובדים הוא משויך.
• לבדוק אם יש לנו Copilot Credits או AI Builder credits, ולהקצות אותם לסביבה שבה תרוץ הזרימה. אם הרישיון מתחדש אחרי 1 בנובמבר 2026, לבדוק מה קורה לקרדיטים שהגיעו איתו.

• לוודא שיש סביבת Power Platform עם Dataverse, כי זה תנאי של Microsoft לשימוש ב-AI Builder.
• לחבר את הזרימה לתיקייה שאליה מגיעות החשבוניות ולגיליון שבו הן נרשמות, אחרי שבדקתם אותה ידנית על כמה חשבוניות.

• להגדיר מעקב על צריכת הקרדיטים, כדי שהזרימה לא תיעצר באמצע החודש.

אם החשבוניות ממשיכות אחר כך לתוכנת הנהלת החשבונות, כדאי לחשוב על התהליך כולו ולא רק על השלב הזה. המדריך על אוטומציה וייעול תהליכים עסקיים עוזר להחליט מה להפוך לאוטומטי קודם, ושילוב AI ואוטומציה בעסק מראה איפה עוד זה עובד.

אם אתם רוצים שמישהו יבנה את זה איתכם, מהרישוי ועד הזרימה שרצה כל יום, אוטומציה ובינה מלאכותית לעסקים הוא המקום להתחיל בו.

שאלות נפוצות

האם Power Automate קורא חשבוניות בעברית?

לא עם המודל המוכן. Microsoft לא מונה עברית בין השפות של מודל החשבוניות המוכן. עם מודל מותאם אישית, מסוג Fixed template documents או General documents, עברית כן ברשימת השפות הנתמכות. מלמדים אותו על לפחות חמש חשבוניות לדוגמה לכל תבנית.

כמה עולה חילוץ נתונים אוטומטי מחשבוניות ב-Power Automate?

לפי טבלת התעריפים של Microsoft מספטמבר 2026, כל עמוד שהמודל קורא צורך 8 Copilot Credits, במודל המוכן ובמודל מותאם אישית. מעבר לזה צריך רישיון Power Automate פרימיום, כי זרימה עם פעולה של AI Builder היא זרימת פרימיום.

כמה חשבוניות צריך כדי ללמד את המודל?

לפחות חמש לכל תבנית. Microsoft קוראת לכל קבוצה של מסמכים עם אותה פריסה אוסף, ומבקשת לפחות חמש דוגמאות בכל אוסף. לשני ספקים עם שתי תבניות שונות פותחים שני אוספים, ואפשר עד 200 אוספים במודל אחד.

אילו קבצים אפשר לשלוח לחילוץ?

JPEG, PNG או PDF, בגודל של עד 20 MB. Microsoft ממליצה על צילום או סריקה ברורה אחת לכל חשבונית. ב-PDF ארוך עם חשבונית אחת כדאי להגדיר בפרמטר דפים רק את העמודים שלה, כדי להוריד את העלות.

האם בניית המודל צורכת קרדיטים?

לא. לפי Microsoft, בנייה של מודל מותאם אישית ובדיקה שלו לא צורכות AI Builder credits או Copilot Credits. הקרדיטים נצרכים רק כשהמודל רץ בתוך זרימה, באפליקציה או אצל סוכן.

מקורות

• שימוש במודל עיבוד חשבוניות שנבנה מראש ב-Power Automate, Microsoft Learn בעברית. הגרסה האנגלית של הדף עודכנה ב-14 בינואר 2026.
• Invoice processing prebuilt AI model, Microsoft Learn, 14 בינואר 2026.

• Requirements and limitations for a document processing model, Microsoft Learn, 14 בינואר 2026.
• Create a document processing custom model, Microsoft Learn, 14 בינואר 2026.

• Use a document processing model in Power Automate, Microsoft Learn, 14 בינואר 2026.
• AI Builder: Overview of licensing, Microsoft Learn, 8 בספטמבר 2026.